需求调研是企业软件项目管理中一个至关重要的环节。企业软件项目中需求调研的充分与否是项目日后成败的关键要素之一。需求调研做得充分、详细，那么项目就能快速顺利地完成;相反，如果需求调研做得不够细致或者调研错误，那么项目很可能出现返工、拖期等情况，这对项目发展是非常不利的。所以项目开始前期必须要把需求调研做完整,做细致。
在进行需求调研之前，首先要对所调研的企业和项目做一个大致性的了解。将所有项目前期资料进行汇总，了解该企业的背景、业绩、职能部门结构等基本信息，了解一些公司项目背景、相关的流程管理等情况，以方便在需求调研的时候能够比较容易和客户沟通。接着需要通过销售了解客户的书面需求，以便对项目有一个基本轮廓的认识。然后就是可以根据客户的行业自己规划一个大致的设计方案，可以编写一个提纲，罗列出需要进行调研的各个模块，也就是需求调研模板;同时还可以根据之前准备一些信息和需求调研模板，自己先设计一些问题，做一个需求调研问题列表，这样在进行调研之前就有了一个比较充分的准备。在需求调研开始之前，必须要准备好三种心态：(1)确定一种与客户进行平等交流的心态，需求调研是为了能更好地进行自己的工作，更好的为客户探讨问题，解决问题;而不是接受问题，更不是来指导客户工作，一切要以客户的具体需求为先。(2)平静面对需求变更的心态。在需求调研的过程中，有时候往往会出现双方对需求了解不一致，造成需求前后不一致;或有时由于客户需求的忽然发生变更;这时应当心平气和地引导客户，尽量达到需求的理解一致。(3)保持足够的信心和耐心的心态。在需求调研的过程中，有时候可能会出现需要调研的职能部门负责人没有时间参与，导致调研时间需要延后的情况，这时候需要控制好自己的心态，要有耐性，不能急躁也不能半途而废，匆匆结束调研，要做好不怕一切困难的准备，把调研做好。
除了做好基本的准备以外，在需求调研之前，我们还必须要提高自身的能力。(1)增强对客户企业业务知识的了解，了解企业的一些行业性术语，以便能够更好地与客户交流。(2)对一些工程类企业所做的工程项目有大致性的了解。(3)提高自身的速记能力和文字表述能力，提高自己与客户的沟通能力。(4)提高自身的文档写作能力和综述能力，以便书写一份优秀的调研报告。
理论上，需求调研的时间占项目总体时间的三分之一左右，其参与人员一般是项目经理以及有实施经验的技术服务工程师，也可以是整个项目团队。因为需求调研，并不只是听客户的描述(事实上，很多客户对自己要做什么事，也不一定描述得清楚)，还要对客户的潜在需求进行取舍和挖掘。因此，企业软件项目的关键就在于需求的管理和流程的建模。
需求调研必须遵循一定的流程，而且在调研过程中要规范，调研有条不紊，对客户有理有据，调研中资料做好备份，做到有备无患。同时调研中要抓住主要人物，把握主要脉络。主要流程如下：
在需求调研的过程中，我们要对企业内部人员和所搜集到的需求进行分类。对企业内部人员的分类是指要抓住企业中对信息化项目管理起关键作用的中层干部。因为高层干部虽然可以起到领导作用，但是由于工作比较忙，可以进行需求调研的时间不多，所以在调研过程中所占的分量不大。而一些职能部门的中层干部，由于对各部门、各模块的运行情况、具体流程比较清晰，而且时间充裕，是我们要集中进行需求调研的对象。同时，有了这些中层干部的配合，其他的业务人员也会比较支持和配合，使需求调研事半功倍。
对需求进行分类，是指对用户提出的需求进行分级管理，抓住主要需求，合理处理次要需求。一般来说，需求主要分为以下几类：(1)一级需求：即关键性的需求。是客户提出来必须要实现的需求，这是客户业务处理过程中的关键性步骤，如果不满足这些需求，则意味着项目无法进行，后继的实施也无法进行下去。(2)二级需求：次关键性需求。即新模块或者新功能的增加，一些关键性的基础组件。(3)非关键性需求：主要是用户的一些自定义的需求。如软件界面或者操作方式等，这些不会对项目产生大的影响。(4)个人喜好需求：每个调研用户根据自身习惯或者方式提出的需求。
调研访谈结束，需求收集完成并分类后，就可以开始编写需求调研报告了。调研报告要注意以下几点：句子和段落要简练。使用正确的语法、拼写、标点。使用术语，要保持一致性，并在术语表或数据字典中定义它们。编写人员要努力正确地把握需求。多个需求尽可能拆分开，可以按模块或者职能部门来划分需求，整个需求文档细节上要保持一致。避免在需求报告中过多的申述需求。在多处包含相同的需求可以使文档更易于阅读，但也会给文档的维护增加困难。文档需经客户高层领导确认，有错误或者不足的地方可进行修改。经过修订后，就可以确定最终的需求调研报告书了。至此，需求调研也就告一段落，项目经理和技术工程师就可以按照需求调研报告书来进行项目的计划和实施工作了。
总的来说，“好的开始是成功的一半”，“没有调查，就没有发言权”，做好需求调研，是企业软件项目成功的基础。如果需求调研做得不好，不够细致，到时再回来做功课，会事倍功半，得不偿失。
